미래에셋증권, 5월 셋째주 한국콜마 등 28종목 매수 추천 

미래에셋증권이 5월 셋째주(12~16일) 한국콜마 등 28종목을 매수 추천했다. 

카페24(042000) 변하지 않은 큰 그림. 1분기 매출 712억원(+9% YoY), 영업이익 60억원(+82% YoY)으로 컨센서스에 부합. 카페24 GMV 성장세는 시장을 지속적으로 상회. 목표주가를 8만원으로 2.6% 상향조정하고 투자의견은 매수 유지.

대주전자재료(078600) 2분기부터 실리콘음극재 및 형광체 중심의 탑라인 성장 예상. 탈 중국 니즈 가속화로 인한 수혜는 이제부터 시작. 목표주가 11만5000원으로 8% 하향조정하지만 투자의견은 매수 유지.

SK바이오팜(326030) 1분기 매출 1444억원(+27% YoY), 영업이익 257억원(+149% YoY)으로 컨센서스 하회. 2025년  매출 6751억원(+23% YoY), 영업이익 1453억원(+51% YoY) 예상. 목표주가를 15만원으로 6.3% 하향조정하지만 투자의견은 매수 유지.

셀트리온(068270) 램시마IV 감소와 CMO 비중 증가로 시장 기대치 하회. 1분기 매출 8419억원(+14% YoY), 영업이익 1494억원(+868% YoY)으로 컨센서스 하회. 2025년 매출 4조1388억원(+17% YoY), 영업이익 1조544억원(+114% YoY), 영업이익률 25.5%(+11.6%p YoY) 예상. 목표주가를 22만원으로 12% 하향조정하지만 투자의견은 매수 유지.

더존비즈온(012510) 이익 먼저 잡고, 성장은 곧 따라올 것. 실적 하회했으나, 클라우드 전환기 이익 개선과 함께 나타나는 필연적 현상. 중견/대기업의 AI 도입 가속화 수혜 기대. 목표주가 8만4000원과 투자의견 매수 유지.

KT(030200) 든든한 육각형 기업. 실적 예상 부합 : 착실한 주주환원과 적극적인 AI 사업 확대까지. KT클라우드 서프라이즈 : 올해 3개 DC 오픈 예정. 목표주가를 6만5000원으로 8.3% 상향조정하고 투자의견은 매수 유지.
 
한국콜마(161890) 1분기 국내, 중국, 미국 고른 서프라이즈. 매출 6531억원(YoY +14%), 영업이익 599억원(YoY +85%)으로 컨센서스 상회하는 서프라이즈 기록. 어닝도, 밸류에이션도 매력적. 목표주가를 11만원으로 19.6% 상향조정하고 투자의견은 매수 유지.

GS리테일(007070) 답답한 상황. 1분기 유통업 본업 전 사업부 감익. 매출 27613억원(YoY +2%), 영업이익 386억원(YoY –22%)으로 컨센서스 하회. 깊은 고민이 필요한 때. 목표주가를 1만5000원으로 20% 하향조정하고 투자의견은 중립 유지.

시프트업(462870) 기대 이상의 IP 부문 고성장. 1분기 매출 422억원(+13% YoY), 영업이익 263억원(+1% YoY)으로 컨센서스에 부합. 니케 중국, 스텔라블레이드 PC 출시 임박. 목표주가 9만8000원과 투자의견 매수 유지.

SK텔레콤(017670) 일단은 지켜봐야 할 때. 1분기 매출 4조4540억원(-0.5% YoY), 영업이익 5674억원(+13.8% YoY)으로 컨센서스에 부합. 가입자 순감은 불가피, 이익 하향 조정도 불가피. 목표주가를 7만5000원으로 3% 하향조정하지만 투자의견은 매수 유지.

코스메카코리아(241710) 저점을 지나는 중. 1분기 매출 1184억원(YoY -6%), 영업이익 123억원(YoY –11%)으로 컨센서스 하회. 주요 고객사 오더 흐름 회복세. 신규 영업 성과 가시화가 모멘텀. 목표주가를 7만원으로 22.2% 하향조정하지만 투자의견은 매수 유지.

카카오페이(377300) 1분기 연결기준 영업수익(매출), 영업이익 각각 2119억원(+20% YoY)과 44억원(흑자전환) 기록. 목표주가 3만8500원과 투자의견 매수 유지.

네오위즈(095660) 기대되는 구간. 1분기 탑라인 부합, 바텀라인 상회. 매출 890억원(-8% YoY), 영업이익 102억원(-31% YoY)으로 컨센서스 상회. 2분기 이후 본격화될 IP 프랜차이즈화. 목표주가를 3만원으로 20% 상향조정하고 투자의견 매수 유지.

CJ대한통운(000120) 택배 물동량 감소, 하반기 완화 기대. 1분기 아쉬운 택배 물동량과 일회성 손실. 매출 2조 9926억원(2.4% YoY), 영업이익 854억원(-21.9% YoY) 기록. 상반기까지 이어질 비용부담, 반등 시점은 3Q25부터. 목표주가를 12만원으로 7.7% 하향조정하지만 투자의견은 매수 유지.

한국전력(015760) 저평가 해소 국면 지속. 1분기 원료비 단가 하락과 발전 믹스 개선으로 호실적. 매출 24조2240억원(+4.0% YoY), 영업이익 3조7536억원으로 영업이익 기준 컨센서스 하회. 산업용 요금인상 효과와 원가 부담 완화 지속. 목표주가를 3만2000원으로 18.5% 상향조정하고 투자의견은 매수 유지.

코스맥스(192820) 중국 회복 재증명. 2분기는 국내도 개선 전망. 1분기 중국과 기타 자회사에서 깜짝 서프라이즈. 매출 5886억원(YoY +12%), 영업이익 513억원(YoY +13%)으로 컨센서스 상회. 2분기 중국도 국내도 기저 편안. 목표주가를 25만원으로 25% 상향조정하고 투자의견은 매수 유지.

펄어비스(263750) 4분기 붉은사막 출시 목표 재확인. 1분기 매출 837억원(-2% YoY), 영업손실 52억원(적자전환 YoY)으로 컨센서스에 부합. 기대작 붉은사막은 Q&A를 진행 중에 있으며 보이스오버, 콘솔 인증 준비 등 출시 막바지 단계. 목표주가를 3만5000원으로 16.7% 상향조정하지만 투자의견은 중립 유지. 

롯데케미칼(011170) 하반기 실적 회복 전망. 1분기 영업손익은 -1266억원으로 컨센서스에 부합했으며, 전분기 대비 적자 폭을 약 46% 축소. 2분기 영업손익은 -1908억원으로 전분기 대비 적자폭이 커질 전망. 목표주가는 6만4000원을 유지하지만 투자의견 중립으로 하향.

엔씨소프트(036570) 공격적인 2026년 가이던스 제시. 1분기 매출 3600억원(-9% YoY), 영업이익 50억원(-80% YoY)으로 컨센서스에 부합. 2026년에 대한 공격적인 가이던스 제시. 목표주가를 22만원으로 4.8% 상향조정하고 투자의견은 매수 유지. 

넥슨게임즈(225570) PC는 선방, 모바일은 부진. 1분기 매출 513억원(-3% YoY), 영업손실 49억원(적자전환 YoY)으로 컨센서스 하회. 3종의 신작을 준비 중. 목표주가를 1만6000원으로 20% 하향조정하지만 투자의견은 매수 유지.

위메이드(112040) 이미르 눈높이 하향 불가피. 1분기 매출 1418억원(-12% YoY), 영업손실 113억원(적자지속 YoY)으로 컨센서스 하회. 하반기 신작 출시와 지역 확장 예정. 목표주가를 3만2000원으로 39.6% 하향조정하지만 투자의견은 매수 유지.

레이(228670) 이제 밑바닥부터 다시 시작해야 한다. 1분기 매출 245억원(+41% YoY), 영업이익은 2억원(흑자전환 YoY). 2025년 매출은 전년 대비 40% 이상 성장 가능할 것으로 예상. 목표주가를 9300원으로 25.7% 상향조정하지만 투자의견은 중립으로 하향.

바텍(043150) 북미는 선방 중이나 유럽지역 회복이 필요하다. 1분기 매출 1013억원(8% YoY), 영업이익 132억원(-8% YoY, OPM 13.0%)으로 컨센서스에 부합. 목표주가 2만7000원과 투자의견 매수 유지.

한화솔루션(009830) 높아진 경쟁력과 낮아진 불확실성. 섹터 내 Top Pick 유지. 목표주가를 5만1000원으로 34.2% 상향조정하고 투자의견은 매수 유지.

한국금융지주(071050) 차원이 다른 이익 체력. 1분기 지배주주순이익은 4584억원으로 당사 추정치 3591억원과 컨센서스 3438억원을 크게 상회. 목표주가 12만원으로 상향조정하고 투자의견은 매수 유지. 

HMM(011200) 살아나는 자신감 : 이연 수요 기대. 1분기 매출 2조8547억원(+22.5% YoY), 영업이익 6139억원(50.8% YoY)으로 영업이익 기준 컨센서스 상회. 공급 불균형에 주목: 미주 노선 회복과 함께 운임 반등 기대. 목표주가를 2만9000원으로 7.4% 상향조정하고 투자의견은 매수 유지.

신세계인터내셔날(031430) 화장품 모멘텀을 기다리며. 1분기 매출 3042억원(YoY -2%), 영업이익 47억원(YoY –58%)으로 컨센서스 하회. 내수 소비 둔화된 영향으로 패션과 라이프스타일 실적이 부진. 제조 화장품 성장 긍정적. 채널/글로벌 확장 성과 관건. 목표주가를 1만원으로 23.1% 하향조정하고 투자의견은 중립 유지.

신세계(004170) 하반기 회복 기대. 1분기 순매출 16658억원(YoY +4%), 영업이익 1323억원(YoY –19%)으로 컨센서스에 부합. 하반기로 갈수록 편안해지는 기저. 목표주가를 20만원으로 17.6% 상향조정하고 투자의견은 매수 유지.

JYP Ent.(035900) 이익에서 일본향이 느껴진거야. 1분기 매출 1408억원, 영업이익 196억원으로 매출액은 컨센서스 상회, 영업이익은 부합. 목표주가 9만원과 투자의견 매수 유지.

디오(039840) 구조조정 전략 순조롭게 실행 중. 1분기 매출 358억원(+2% YoY), 영업이익 15억원(-73% YoY) 기록. 목표주가 2만5000원과 투자의견 매수 유지.

씨젠(096530) 9분기만의 두 자릿수 영업이익률 달성. 1분기 매출 1160억원(+29% YoY), 영업이익 148억원(흑자전환)으로 컨센서스 상회. 목표주가를 4만2000원으로 10.5% 상향조정하고 투자의견은 매수 유지.

영원무역(111770) 7개 분기 만에 증익 전환. 1분기 매출 8113억원(YoY +14%), 영업이익 823억원(YoY +16%)으로 시장 기대치를 상회. 관세 우려 크지 않음. 추정치 가시성 확보되며 밸류에이션 매력 부각. 목표주가를 6만5000원으로 14% 상향조정하고 투자의견은 매수 유지.

미스토홀딩스(081660) 수익성 개선 주춤. 1분기 매출 12375억원(YoY +5%), 영업이익 1627억원(YoY Flat)으로 시장 기대치를 하회. 구조조정 성과 가시화될 필요. 목표주가 4만7000원과 투자의견 매수 유지.