미래에셋증권, 7월 둘째주 현대건설 등 13종목 매수 추천

미래에셋증권이 7월 둘째주(7~11일) 현대건설 등 13종목을 매수 추천했다. 

키움증권(0394900 증시 추가 상승 필요. 2분기 지배주주순이익은 컨센서스를 34.5% 상회할 것으로 예상. 목표주가 23만2000원으로 36.5% 상향조정하지만 투자의견은 중립으로 하향.

삼성증권(016360) 배당소득 분리과세 시 수혜 가능. 2분기 지배주주순이익은 컨센서스를 9.8% 상회할 것으로 예상. 목표주가를 8만5000원으로 41.6% 상향조정하고 투자의견은 매수 유지.

한국금융지주(071050) 주주환원 계획 없이는 추가 상승 난망. 2분기 지배주주순이익은 컨센서스를 11.5% 상회할 것으로 예상. 목표주가를 14만5000원으로 20.8% 상향조정하지만 투자의견은 중립으로 하향.

NH투자증권(005940) 높은 주주환원율이 경쟁력. 2분기 지배주주순이익은 컨센서스를 34.3% 상회할 것으로 예상. 목표주가를 2만4000원으로 33.3% 상향조정하고 투자의견은 매수 유지.

삼성전기(009150) 바라보는 시각을 바꿀 때. 2분기 매출 2조7600억원(+7.1% YoY), 영업이익 2127억원(+2.2% YoY)으로 컨센서스 하회 전망. IT보다는 고부가(AI, 전장) 부문의 비중 증가에 주목. 업종 내 Top pick 유지. 목표주가를 18만원으로 10% 하향조정하지만 투자의견은 매수 유지.

코스메카코리아(241710) 뚜렷해지는 회복 시그널. 2분기 매출 1417억원(YoY -1%), 영업이익 169억원(YoY -6%, OPM 11.9%)으로 컨센서스 소폭 상회할 전망. 하반기 실적 가시성 상승. 12MF PER 12배 가격 매력 부각. 목표주가를 8만원으로 17.3% 상향조정하고 투자의견은 매수 유지.

POSCO홀딩스(005490) 철강 부문이 견인하는 실적. 철강 업황 회복 기대, 리튬 부문의 회복 지연. 2분기 현 시장 예상치 8% 하회 전망. 목표주가 43만원과 투자의견 매수 유지.

현대제철(004020) 실적 턴어라운드 본격화, 모멘텀 겸비. 2분기 전분기 대비 흑자전환 전망.  저점을 확인한 연간 실적, 하반기 열연 반덤핑 제소 효과 기대. 업종 내 최선호주 의견 제시. 목표주가를 4만6000원으로 상향조정하고 투자의견은 매수 유지.
 
CJ대한통운(000120) 점유율 방어 확인 기대. 2분기 영업이익은 1191억원으로 컨센서스를 넘어서기는 쉽지 않을 전망. 반등은 3분기부터 물동량 감소세 완화 기대. 목표주가 12만원과 투자의견 매수 유지.

효성중공업(298040) 이익의 레벨이 달라진다. 2분기 매출 1조3920억원(+17% YoY), 영업이익 1360억원(+116% YoY, OPM 9.7%)으로 컨센서스 상회할 전망. 고압 변압기와 차단기(GIS)가 주력 제품. 유럽에 이어 미국 겨냥. 업종 내 Top pick 제시. 목표주가를 122만원으로 상향조정하고 투자의견 매수 유지.

현대건설(000720) 2분기 매출 7조7100억원(-10.6%, YoY), 영업이익 2006억원(+36.2%, YoY)으로 컨센서스 하회할 것으로 추정. 2025년 상저하고의 실적 흐름, 원전 밸류체인 강화. 업종 내 최선호주 유지. 목표주가를 9만6000원으로 32% 상향조정하고 투자의견은 매수 유지.

DL이앤씨(375500) 뚜렷한 주택 원가율 개선. 2분기 매출 1조9600억원(-5.5%, YoY), 영업이익 1066억원(+227.4%, YoY)으로 컨센서스 부합할 것으로 추정. 2025년 뚜렷한 주택 착공 실적, 매출 반등 기반 마련. 업종 내 차선호주 의견 유지. 목표주가를 6만7000원으로 10% 상향조정하고 투자의견 매수 유지.

대우건설(047040) 양호한 실적, 해외 수주 공백 축소. 2분기 매출 2조24000원(-20.8%, YoY), 영업이익 1062억원(+1.4%, YoY)으로 컨센서스 상회할 전망. 해외 수주 성과, 매출 반등 기반 마련. 업종 내 관심종목 의견 유지. 목표주가 5600원과 투자의견 매수 유지.

삼성E&A(028050) 연중 이어지는 실적 기저 부담과 투자 포인트. 2분기 매출 2조3000억원(-14.3%, YoY), 영업이익 1706억원(-35.0%, YoY)으로 컨센스스 상회할 것으로 추정. 높아진 수주 잔고 레벨, 비화공 수주 공백 해소 기대. 목표주가를 3만2000원으로 23% 상향조정하고 투자의견 매수 유지.

GS건설(006360) 사업 부문별 온도차. 2분기 매출 3조2200억원(-2.3%, YoY), 영업이익 1127억원(+20.6%, YoY)으로 컨센서스 상회할 것으로 추정. 신규 수주 양호, 아쉬운 주택 분양 실적. 목표주가를 2만7000원으로 23% 상향조정하고 투자의견은 매수 유지.