KB증권, 7월 첫째주 SK 등 24종목 매수 추천 

KB증권이 7월 첫째주(6월30일~7월4일) SK 등 24종목을 매수 추천했다. 

맥쿼리인프라(088980) 2024년 연간 DPS 760원. 2025년 예상 DPS 760원. 2024년 하반기 유상증자를 통해 동부간선 지하화와 하남 데이터센터 투자 진행. 향후 차입한도 활용한 신규투자가 관건. 주주편익에 초점을 맞추는 지속적인 변화 시도. 목표주가 1만5000원과 투자의견 Buy 유지. 

S-Oil(010950) 2분기 영업이익 -2528억원. S-Oil이 특히 유가/환율/OSP 노출도 높기 때문. 3분기/4분기 1408억원/1901억원으로 반등 전망. 3월 경쟁사들의 폐쇄로 시황은 2개월째 Mid/Up-Cycle 수준. 목표주가를 7만6000원으로 8.6% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.

카카오뱅크(323410) 2분기 별도기준 순이익 1191억원으로 컨센서스를 9.6% 하회 전망. 목표주가를 3만4000원으로 17.2% 상향조정하디만 투자의견은 Hold로 하향. 

SK(034730) 2분기 매출 28조4000억원(-9.1%, YoY), 영업이익 4159억원(-41.7%, YoY) 추정. 리밸런싱 현황 점검 ▲SK스페셜티 매각 종료에 따라 재무구조가 개선 ▲사업구조 개편 ▲추가적인 자산 매각 가능성이 존재. 목표주가를 24만5000원으로 25.0% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.

DL(000210) 2분기 영업이익 782억원(컨센서스 +3%). 유가/환율 하락에도 무난한 실적. 하반기 대규모 자산매각 (1.6~1.7조원) 성사여부 관심. 목표주가를 5만3000원으로 10.4% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지. 

LS(006260) 2분기 매출 7조5000억원(+0.6%, YoY), 영업이익 3207억원(-14.3%, YoY) 추정. 에너지 정책 변화, 추가 모멘텀으로. 목표주가를 23만5000원으로 11.9% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.

LG(003550) 2분기 매출 1조8500억원(+1.3%, YoY), 영업이익 3363억원(+8.7%, YoY) 추정. 주주환원, 자사주 소각 시점에 주목. AI, 로봇 차세대 성장동력으로. 목표주가를 9만7000원으로 15.5% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.

SK텔레콤(017670) 2분기 영업이익은 컨센서스를 상회한 5450억원의 실적 예상. 과도한 우려의 축소. 목표주가 7만원과 투자의견 Buy 유지.

KT(030200) 2분기 실적은 컨센서스에 부합한 영업이익 8130억원 예상. B2B향 AX의 높은 성장 가능성이 이슈. 목표주가 6만5000원과 투자의견 Buy 유지.

현대건설(000720) 밸류에이션의 상단은 ‘핵심 시장의 크기’가 결정해왔다. 글로벌 원전 르네상스: 더 크고, 더 닫힌 시장. P/B 1.0배라는 출발선에 서다. 시장의 크기와 구조가 새로운 상단을 만들 것. 업종 내 최선호주, 원전 최선호주. 목표주가 11만원과 투자의견 Buy 유지.

DL이앤씨(375500) 2분기 매출 1조9500억원(-5.6% YoY, +8.1% QoQ), 영업이익은 1093억원(+235.7% YoY, +35.0% QoQ)으로 컨센서스 부합 전망. 빨라지는 X-energy의 시계. 본업 이익창출력 개선 속 미국 SMR 확대 수혜 가능성. 업종 내 차선호주. 목표주가를 7만4000원으로 19.4% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.

시프트업(462870) 2분기 매출 801억원(+22.9% YoY, +89.7% QoQ), 영업이익 546억원 (+21.3% YoY, +108.0% QoQ, 영업이익률 68.1%)으로 영업이익 기준 컨센서스 하회. 니케 중국 (5/22), 스텔라 블레이드 PC (6/11) 이벤트 종료로 주가 약세.  중국과 동시에 니어 : 오토마타 콜라보 복각 이벤트 진행. 목표주가를 6만5000원으로 18.8% 하향조정하지만 투자의견 Buy 유지.

동원산업(006040) 투자 포인트 ▲기업가치제고, 글로벌 진출 ▲Starkist 소송 이슈 종결. 안정성과 성장성을 동시에 보유. 목표주가 8만7000원과 투자의견 Buy로 커버리지 개시.

더블유씨피(393890) 2분기 매출액 291억원(-75% YoY), 영업적자 235억원(적자전환, 영업이익률 -81%)으로 컨센서스에 부합. 실적 반등의 필수 조건은 신규 고객 확보를 통한 판매량 개선. 목표주가를 8000원으로 33% 하향조정하고 투자의견은 Hold 유지.

에스엠(041510) 2분기 매출 2829억원(+11.4% YoY, +22.2% QoQ), 영업이익 385억원 (+55.7% YoY, +18.2% QoQ, 영업이익률 13.6%)으로 영업이익 기준 컨센서스에 부합. 한한령 해제 시 TME발 수혜 기대. 목표주가를 18만원으로 20.0% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.

농심(004370) 2분기 매출 9058억원(+5.2% YoY, +1.4% QoQ), 영업이익 496억원 (+13.5% YoY, -11.5% QoQ)으로 영업이익 기준 컨센서스 소폭 하회. 신라면 툼바 기대감 고조. 목표주가 52만원과 투자의견 Buy 유지.

두산에너빌리티(034020) SMR 및 가스터빈 capa 50% 확대 전망. 국내 원전 정책 방향성은 추가 업사이드. 2분기 매출 3조9000억원(-5.2% YoY, +5.0% QoQ), 영업이익 2777억원(-10.4% YoY, +94.9% QoQ), 지배주주 순이익 1480억원 (+8.7% YoY, 흑자전환 QoQ) 예상. 목표주가를 8만3000원으로 10.7% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.

JYP Ent. (035900) 2분기 매출 1958억원(+104.5% YoY, +39.1% QoQ), 영업이익 363억원 (+288.5% YoY, +84.9% QoQ, 영업이익률 18.5%)으로 영업이익 기준 컨센서스 하회. 2분기 스트레이 키즈 첫 북남미 투어 시작. MD/Goods 매출 증가하며 수익성 개선 기대. 목표주가 9만원과 투자의견 Buy 유지.

롯데칠성(005300) 2부기 매출 1조1230억원(+2.2% YoY, +23.4% QoQ), 영업이익 598억원 (-0.7% YoY, +139.0% QoQ)으로 영업이익 기준 컨센서스에 부합. 하반기 실적 회복 가속화 기대: 1) 민생지원금 지급과 2) 원재료 부담 완화에 따른 하반기 실적 회복 가속화 기대. 목표주가 15만5000원으로 3.3% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지. 

삼성E&A(028050) 2분기 매출 2조3000억원(-14.8% YoY, +9.1% QoQ), 영업이익 1612억원 (-38.6% YoY, +2.5% QoQ)으로 컨센서스에 부합. 상반기 수주 부진. 하반기 대형 파이프라인 다수. P5 재개 여부가 내년 실적 개선 폭에 영향을 미칠 것. 목표주가를 3만원으로 9.1% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.

LG에너지솔루션(373220) IRA 수정안 불행 중 다행 테슬라 판매 부진은 아쉬워. 2분기 매출 5조5000억원(-12% QoQ), 영업이익은 3207억원(-14% QoQ)으로 컨센서스 상회. 목표주가 41만원과 투자의견 Buy 유지.

HDC현대산업개발(294870) 2분기 매출 1조300억원(-5.3% YoY, +13.7% QoQ), 영업이익 740억원(+36.7% YoY, +36.9% QoQ) 기록. 압도적인 자체사업부문의 이익률. 2026년 그 진가가 드러날 것. 지속되는 공급정책 부재가 주가 하락 원인. 본격적인 증익 사이클 진입 감안 시, 하락 지나쳐. 목표주가 3만2000원과 투자의견 Buy 유지.

LG화학(051910) 2분기 영업이익 3257억원으로 컨센서스 부합. LG ES가 컨센서스를 +5% 상회한 영향. 내재가치와 괴리가 가장 큰 지주사. SOTP 가치 95만원 vs. 현주가 25만7000원. 글로벌/IRA/전방 불확실성은 여전. 목표주가 30만원과 투자의견 Buy 유지.

한화솔루션(009830) 2분기 영업이익 1501억원(+395% QoQ, 흑자전환 YoY)으로 컨센서스 상회 전망. 모듈 ASP/Q 증가, 1Q 정기보수 기저 등. 미국 내 태양광 매출/이익비중 특히 높아 IRA 변동에 민감. 목표주가를 4만1000원으로 24% 상향조정하지만 투자의견은 Hold로 하향. 

삼성바이오로직스(207940) 2분기 매출 1조3912억원(+20.2% YoY 이하 YoY), 영업이익 4249억원(-2.2% YoY, OPM 30.5%)으로 컨센서스에 부합. 생물보안법의 재조명은 불확실, 밸류에이션 매력도 증가는 체감될 것. 업종 내 Top Pick 의견 유지. 목표주가 135만원과 투자의견 Buy 유지.

셀트리온(068270) 2분기 매출 9915억원(+13.4% YoY, +17.8% QoQ), 영업이익 2456억원 (+238.8% YoY, +64.3% QoQ, OPM 24.8%)으로 컨센서스에 부합. 다각화된 신약 연구개발도 진행되고 있다. 목표주가 23만5000원과 투자의견 Buy 유지.

SK바이오팜(326030) 2분기 매출 1744억원(+30.2% YoY, +20.8% QoQ), 영업이익 371억원 (+42.6% YoY, +44.7% QoQ, OPM 21.3%)으로 컨센서스 상회. 시장의 우려는 과도하다. 목표주가를 14만원으로 6.7% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.