KB증권, 9월 넷째주 삼성SDI 등 7종목 매추 추천 

KB증권이 9월 넷째주(22~26일) 삼성SDI 등 7종목을 매추 추천했다. 

삼성SDI(006400) 3분기 매출 3조2900억원(+1% YoY), 영업적자 -3187억원(적자전환, 영업이익률 -9.7%)으로 추정되어 컨센서스에 부합할 전망. 실적 반등 시점은 4분기로 예상, 유럽향 EV 배터리 출하 증가와 SPE 라인의 ESS 전환 효과 긍정적. 목표주가 24만원과 투자의견 Buy 유지.

SK하이닉스(000660) 3분기 매출 23조6000억원(+6% QoQ, +34% YoY), 영업이익 11조원(+19% QoQ, +56% YoY, OPM 46.5%)으로 분기 영업이익 10조원을 상회하며 4분기에도 증익 추세가 이어질 전망. 2026년 추정 영업이익 56조원, +43% YoY. 목표주가를 46만원으로 35% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.

삼성전자(005930) 2026년 매출 358조원(+12% YoY), 영업이익 53.4조원(+66% YoY, OPM 14.9%)으로 예상되어 2018년(58조8000억원) 이후 8년 만에 최대 실적을 달성할 전망. 이번 사이클 다를 것, 엔비디아 HBM4 수혜. KOSPI 최선호주로 제시. 목표주가를 11만원으로 22% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.

와이솔(122990) 3분기 매출 853억원(-0.8% YoY), 영업적자 -47억원 (적자지속, 영업이익률 –5.5%) 추정. 2025년 연간 실적은 매출 3377억원(-10% YoY), 영업적자 -397억원 (적자전환, 영업이익률 –11.8%)으로 추정. 중국향 실적 부진은 단기간에 극복하기 어려울 전망, 전장용 통신모듈 육성 통해 상쇄 기대. 목표주가를 6000원으로 –33% 하향조정하고 투자의견도 Hold로 하향.

포스코인터내셔널(047050) 2026년부터 본격적인 영업이익 증가 예상. 정부 주도 자원/에너지 프로젝트에 중추적 역할 지속 전망. LNG Full Value Chain으로 에너지 시장에서 추가 성장 기회 나올 것. 목표주가 6만3000원과 투자의견 Buy로 커버리지 개시.

한화에어로스페이스(012450) 사우디에서의 사업기회 확대될 전망. 루마니아에서도 큰 장이 선다. 연내 수주여부 판가름 예상. 3분기 매출 6조4340억원(+144.5% YoY), 영업이익 8026억원(+68.2% YoY, 영업이익률 12.5%)으로 컨센서스 소폭 하회할 전망. 목표주가를 135만원으로 12.5% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.

S-Oil(010950) 하반기 영업이익 4647억원 추정 (2025년 상반기 대비 +8302억원). 2026년 영업이익 8466억원 추정(+7474억원 YoY) 2027년은 샤힌 프로젝트 효과 기대. 5개월째 Mid-Cycle 상회하는 마진. 목표주가 8만원과 투자의견 Buy 유지.

롯데케미칼(011170) 3분기 영업이익 -1406억원 추정. 컨센서스 부합 전망. 투자 초점은 구조조정이 완료되는 2027년의 흑자전환 여부. 이후 제한적인 신규 증설로 인해 실적 개선될 전망. 2026년 영업이익 -2875억원으로 적자 축소 추정하나, 구조조정(폐쇄/합병 등)과 2026년 1분기 인도네시아 LINE 프로젝트 초기 가동에 실적 변동이 예상. 목표주가를 8만원으로 +33.3% 상향조정하고 투자의견도 Buy로 상향.

SK아이이테크놀로지(361610) 3분기 매출 861억원(+70% YoY), 영업적자 -467억원(적자지속, 영업이익률 -54%)으로 추정되어 컨센서스에 부합할 전망. EV향 실적 반등 기대감은 낮은 상황, ESS향 수주가 향후의 실적 회복 속도를 좌우할 전망. 목표주가 2만5000원과 투자의견 Hold 유지.