삼성증권, NEW POP HTS 오픈 기념 이벤트
2024-04-24
KB증권이 2월 둘째주(6~10일) GKL 등 16종목을 매수 추천했다.
NAVER(035420) 2022년 4분기 영업이익 3365억원(-4.2% YoY)으로 컨센서스 부합. 4분기 부문별 매출액(추정) : 서치플랫폼 +2.3% YoY, 커머스 +18.3% YoY, 핀테크 +8.4% YoY, 콘텐츠 +100.1% YoY, 클라우드 +3.9% YoY. 2022년 잠정 영업이익률 15.9%, 2023년 예상 영업이익률 15.4%. 목표주가를 30만원으로 13.2% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.
현대두산인프라코어(042670) 2022년 4분기 매출액 1조2368억원(+19.4% YoY), 영업이익 664억원(+461.8% YoY, 영업이익률 5.4%)을 기록해 매출액과 영업이익 모두 컨센서스 부합. 2023년 가이던스는 매출액 5조2000억원, 영업이익 3844억원 제시. 전차용 엔진 매출증가 효과에도 관심 필요. 목표주가를 7500원으로 44.2% 상향조정하지만 투자의견은 Hold 유지.
종근당(185750) 2022년 4분기 매출액 3889억원(+9.5% YoY), 영업이익 150억원(+1,419.8% YoY)으로 컨센서스에 부합. 기존 제품의 성장과 신제품 효과로 올해 매출액 6.1% 증가 예상. 목표주가를 11만원으로 4.3% 소폭 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.
삼성전자(005930) 2분기 메모리 가격 바닥에 근접. 투자 안 줄이면 주가도 좋다. 목표주가 8만원과 투자의견 Buy 유지.
현대건설기계(267270) 2022년 4분기 매출액 8334억원(+10.1% YoY), 영업이익 241억원 (흑자전환 YoY, 영업이익률 2.9%)으로 컨센서스 하회. 내수와 중국시장 부진에도 불구하고 다른 신흥국과 선진국에서 만회. 2023년 가이던스는 매출액 3조9000억원, 영업이익 2012억원으로 다소 공격적으로 제시. 목표주가를 5만7000원으로 46.2% 상향조정하지만 투자의견은 Hold 유지.
이노션(214320) 2022년 4분기 매출 총이익 2304억원(+6.7% YoY), 영업이익 495억원(+15.0% YoY, OP/GP 9.3%)으로 영업이익 기준 컨센서스에 부합. 2023년 업사이드 요인 ▲안정적인 계열 물량 ▲M&A ▲비용 효율화. 목표주가 5만6000원과 투자의견 Buy 유지.
LG전자(066570) 전 사업부 실적 성장 기대. 1분기 영업이익은 1조600억원으로 추정되어 실적 서프라이즈 예상. 현재 PBR 0.8배에 불과해 2023년 기업가치 재평가 원년. 목표주가 13만원과 투자의견 Buy 유지.
나스미디어(089600) 2022년 4분기 매출액 413억원(+13.6% YoY), 영업이익 69억원(-35.6% YoY, 16.7% OPM)으로 영업이익 기준 컨센서스 41.2% 하회. 2023년 매출액 +14% YoY 증가 전망. 목표주가를 3만8000원으로 7.3% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.
SK텔레콤(017670) 2022년 4분기 영업이익 2545억원으로 컨센서스 하회. 투자 포인트 ▲AI ▲구독 등 신성장 사업에 대한 기대감 ▲엔터프라이즈 사업의 고성장 ▲자사주 매입 등의 주주친화정책 기대. 목표주가 7만원과 투자의견 Buy 유지.
GKL(114090) 2022년 4분기 영업이익 28억원(흑전 YoY)으로 컨센서스 하회 전망, 드롭액 7665억원, 홀드율 12.2% 예상. 2023년 중국 VIP 회복 시 Pent-up Demand와 레버리지 효과 기대. 목표주가를 2만7000원으로 50.0% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.
롯데관광개발(032350) 2022년 4분기 영업이익 -125억원(YoY 적자지속)으로 컨센서스 부합 전망. 2022년 부문별 매출액 : 카지노 200억원, 호텔 (객실+F&B) 330억원, 리테일 17억원, 여행 70억원 예상. 한중 교류 재개 시 중국 VIP Pent-up Demand에 기반한 수혜 기대. 목표주가를 2만원으로 53.8% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.
파라다이스(034230) 2022년 4분기 영업이익 166억원 (흑전 YoY)으로 컨센서스 하회 전망, 카지노 매출 607억원, 복합리조트 매출 1067억원 예상. 2023년 연간 영업이익률 12.6% 예상. 목표주가를 2만4000원으로 33.3% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.
강원랜드(035250) 2022년 4분기 영업이익 184억원(흑자전환 YoY)으로 컨센서스 하회. VIP 트래픽 회복과 드롭액 성장 필요, 리오프닝으로 인건비 증가 예상. 목표주가를 2만9000원으로 6.5% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.
KT(030200) 2022년 4분기 영업이익 1514억원으로 컨센서스 하회. 초거대 AI의 수익화가 가능한 KT. 자기주식 취득과 소각으로 주주환원 강화. 목표주가 4만4000원과 투자의견 Buy 유지.
BGF리테일(282330) 2022년 4분기 일회성 마케팅비 제거 시 컨센서스에 부합. 기존점 매출 성장률은 +4.3%로 견조한 수준. 2023년 연결 매출액은 8조3039억원(+9% YoY), 영업이익은 2983억원(+15% YoY) 전망. 목표주가 24만원으로 9% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.
삼성증권(016360) 2022년 4분기 지배주주순이익은 119억원으로 컨센서스를 크게 하회, 전년동기대비 91.8% 감소한 수준. 목표주가 4만3000원과 투자의견 Buy 유지.
한국금융지주(071050) 2022년 4분기 연결기준 지배주주순이익 985억원, 세전이익은 –1172억원으로 컨센서스 크게 하회, 전년동기대비 68.0% 감소한 수준. 목표주가 7만7000원과 투자의견 Buy 유지.
CJ ENM(035760) 2022년 4분기 매출액 1조5000억원(+20.0% YoY, +35.0% QoQ), 영업이익 66억원 (OPM 0.5%)을 기록하여 영업이익 기준 컨센서스를 하회. 2023년 매출액 5조5000억원(+14.2% YoY), 영업이익 2883억원(OPM 5.3%)을 예상. 목표주가 13만원으로 8.3% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.
아프리카TV(067160) 2022년 4분기 매출액 799억원(+6.0% YoY), 영업이익 155억원(-37.1% YoY)을 기록하며 영업이익 기준 컨센서스 하회. 2023년 매출액은 3532억원(+12.1% YoY), 영업이익 863억원(OPM 24.4%p) 전망. 목표주가 8만5000원과 투자의견 Hold 유지.
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