미래에셋증권, 8월 둘째주 NAVER 등 25종목 매수 추천 

미래에셋증권이 8월 둘째주(7~11일) NAVER 등 25종목을 매수 추천했다. 

금호석유(011780) Covid-19 이전으로 돌아온 수익성. 2분기 영업이익은 1079억원으로 컨센서스를 2.1% 상회했지만, 전분기 대비 17.1% 감소. 2023년 하반기와 2024년 상반기 실적 회복 속도가 예상보다 완만할 것으로 전망. 목표주가를 14만6000원으로 18.9% 하향조정하고 투자의견도 Trading Buy로 하향.
  
삼성바이오로직스(207940) 시장 우려와 달리 항체 CMO 시장 성장은 상당히 견고. 4공장 수주는 대부분 마무리. 목표주가 110만원과 투자의견 매수 유지.

NAVER(035420) 매력적인 구간으로 진입. 2023년 수익성 회복 본격화. 2분기 매출액 2조4080억원(+18% YoY), 영업이익 3730억원(+11% YoY)으로 컨센서스 부합. 목표주가를 29만원으로 4% 상향조정하고 투자의견은 매수 유지.

삼성에스디에스(018260) 하반기 IT서비스 수주 턴어라운드 기대. 생성AI와 클라우드, 공급망 솔루션은 결국 유기적인 시너지 낼 수 있을 것. 목표주가 18만5000원과 투자의견 매수 유지.

한국금융지주(071050) 불확실성속에서 서프라이즈 달성. 2분기 순이익 2198억원(+122% YoY, -27% QoQ)으로 컨센서스 32% 상회. 아직은 보수적 접근 필요. 목표주가 7만4000원과 투자의견 매수 유지.

KT(030200) 새 시대 기대하며 어닝 서프라이즈. 영업이익이 연결과 별도 각각 +25.5%, +34.2% YoY로 서프라이즈. 목표주가 4만7000원과 투자의견 매수 유지.

CJ대한통운(000120) 2분기 외형 악화에도 불구 수익성은 사상 최고. 하반기에도 기대되는 추가 마진 확대 가능성. 목표주가 12만원과 투자의견 매수 유지.

넷마블(251270) 추가적인 신작 흥행 절실. 2분기 구조조정에 따른 수익성 악화. 2분기 매출액 6033억원(-9% YoY), 영업손실 372억원(적자지속 YoY)으로 매출액 컨센서스 부합, 영업이익 컨센서스 하회. 목표주가를 5만8000원으로 17% 하향조정하지만 투자의견은 매수 유지.

삼성증권(016360) 돋보이는 리스크 관리 역량. 2분기 순이익 1515억원(+11% YoY, -40% QoQ)으로 컨센서스 상회. 증권업 내 탑픽 유지. 목표주가 4만9000원과 투자의견 매수 유지.

SK텔레콤(017670) 견조한 본업과 눈에띄는 클라우드와 IDC 고성장. 연결 기준 매출 4조3000억원(+0.4% YoY), 영업이익 4,634억원(+0.7% YoY)로 견조한 실적 기록. 주주환원율 10.3%, 배당수익률 7.1% 등 배당주 매력 강화. 목표주가 7만6000원과 투자의견 매수 유지.

롯데케미칼(011170) LC Titan의 실적 개선 시기가 핵심. 2분기 영업손익은 -770억원으로 전분기 -262억원 대비 적자 폭 확대. 목표주가를 18만7000원으로 22.1% 하향조정하지만 투자 의견은 매수 유지.

LG유플러스(032640) 현기차 무선통신 공급부터 전기차 충전까지 신사업 박차. 연결기준 영업이익 2880억원(+16% YoY)으로 예상을 상회. 자꾸만 커지는 신사업 기대감으로 하반기 나아질 만한 요인 다수 존재. 목표주가 1만7000원과 투자의견 매수 유지.

덴티움(145720) 매출액 시장기대치 부합, 영업이익 시장기대치 하회하며 사상최대 분기 실적 경신. 목표주가 20만원과 투자의견 매수 유지.

바텍(043150) 사상 최대 실적을 기록한 작년을 생각하면 나쁘지 않은 실적. 매출액 시장기대치 하회, 영업이익은 시장기대치 부합하는 실적 달성. 목표주가 4만9000원과 투자의견 매수 유지.

쏘카(403550) 피하지 못한 비용 압력. 2분기 매출액과 영업이익은 각각 1039억원, 16억원으로 영업이익 기준 당사 추정치 하회. 목표주가를 2만1000원으로 25% 하향조정하지만 투자의견은 매수 유지.

키움증권(039490) 2분기 순이익 1333억원(+23% YoY, -54% QoQ)으로 컨센서스 하회. 증시 거래대금 증가세로 인해 하반기에는 개선 전망. 목표주가를 12만5000원으로 4.2% 상향조정하고 투자의견은 매수 유지.

제주항공(089590) 예상보다 큰 단가 하락. 2분기 매출액은 195.6% YoY 증가한 3698억원 기록하였으나 전분기 대비 13% 하락. 목표주가를 1만1500원으로 21.7% 하향조정하고 투자의견은 매도 유지.

엔씨소프트(036570) 2분기 매출액 4400억원(-30% YoY), 영업이익 350억원(-71% YoY)으로 컨센서스 부합. 신작 전반 2024년으로 일정 조정. 목표주가를 34만원으로 29% 하향조정하지만 투자의견은 매수 유지.

위메이드(112040) 나이트크로우 글로벌에 걸어보는 기대. 2분기 매출액 1590억원(+46% YoY), 영업손실 400억원(적자지속 YoY)으로 컨센서스 하회. 목표주가를 5만3000원으로 7% 하향조정하지만 투자의견은 매수로 상향.

SKC(011790) 보다 명료해진 실적 회복 경로. 2분기 영업손익은 -369억원으로 컨센서스 –88억원을 하회, 전분기 대비 적자 폭 확대. 목표주가 12만6000원과 투자의견 매수 유지.

크래프톤(259960) 돌아오는 인도 매출. 2분기 매출액 3870억원(-9% YoY), 영업이익 1310억원(-21% YoY)으로 컨센서스 하회. 목표주가를 27만원으로 4% 하향조정하지만 투자의견은 매수 유지.

펄어비스(263750) 반가운 PC 트래픽 증가세. 2분기 매출액 784억원(-17% YoY), 영업손실 141억원(적자지속 YoY)으로 컨센서스 하회. 목표주가를 5만1000원으로 9% 상향조정하지만 투자의견은 중립 유지.

네오위즈(095660) 2024년 이후 스토리도 필요. 2분기 매출액 701억원(Flat YoY), 영업손실 48억원(적자전환 YoY)으로 컨센서스 부합. 목표주가를 5만원으로 17% 하향조정하지만 투자의견은 매수 유지.

코스맥스(192820) 턴어라운드 기대감을 숫자로 증명하기 시작. 2분기 미국 턴어라운드 확인. 국내 깜짝 실적까지 더해져 서프라이즈 시현. 2분기 매출액 4793억원(YoY +18%), 영업이익 460억원(YoY +167%)으로 컨센서스 상회. 하반기 턴어라운드 모멘텀 강화. 매수 유효. 목표주가를 17만원으로 41.7% 상향조정하고 투자의견은 매수 유지.

SK바이오팜(326030) 팬덤의 가능성. 2분기 매출액 770억원(+44% YoY), 영업손실 –189억원(적자 지속)으로 컨센서스 부합. 목표주가를 13만원으로 +30% 상향조정하고 투자의견은 매수 유지.

한온시스템(018880) 수익성은 연간 기준으로 점진적 회복 전망. 2분기 영업이익 1435억원(+139% YoY), 매출액은 2.43조원(+15% YoY), 영업이익률 5.9% 기록. 매출액 가이던스 상단 상회 전망. 목표주가 1만2000원과 투자의견 매수 유지.

인바디(041830) 아쉬운 실적이나, 하반기 신제품 출시 및 대형입찰 성공 가능성에 주목. 매출액은 핵심 시장인 미국의 외형성장이 둔화되며 시장기대치 하회. 영업이익은 전년대비 12% 감소한 87억원으로 시장기대치 하회. 목표주가 3만7000원과 투자의견 매수 유지.

HMM(011200) 비용 부담으로 돌아온 공급량 증가. 2분기 매출액은 58% YoY 감소한 2조1230억원 기록. 목표주가를 1만8000원으로 10% 하향조정하며 투자의견은 중립 유지.