KB증권, 8월 마지막주 6종목 매수 추천

KB증권이 8월 마지막주(25~29일) 6종목을 매수 추천했다. 

한국타이어앤테크놀로지(161390) 투자포인트 ▲PPA 상각은 실질적인 손익과 무관 ▲한온시스템 추가 지원 가능성 낮음 ▲하반기부터 이익 창출능력 개선. 2분기 영업이익은 3536억원(-15.8% YoY, -0.3% QoQ)으로 컨센서스 하회. 2025년 영업이익 전망치 1조7000원(-2.7% YoY)으로 기존 대비 4.9% 하향. 목표주가 6만2000원과 투자의견 Buy 유지.

KT(030200) 3분기 영업이익 +20% YoY, 구조적 성장이 핵심. 일회성 인건비 규모의 감소. 자양동 부동산 개발 종료 후에도 프로젝트 개발 지속 기대. 목표주가 7만원과 투자의견 Buy유지.

티에프이(425420) 사상 최대 실적을 달성한 상반기, 비메모리 매출 비중 (57%) 증가가 실적 성장을 주도. 신규 고객사 확보와 동시에 증가하는 신규 프로젝트, 2026년에는 올해 대비 2배 증설을 전망. 목표주가 4만8000원과 투자의견 Buy와 유지.

SK가스(018670) 2025~2027년 이익 Level Up. UGPS/KET 신규 가동 외에도, 가스사업-UGSP-KET-가스 시너지 효과. 3분기 영업이익 1403억원(+226% YoY)으로 컨센서스 +19% 상회할 전망. 목표주가를 32만원으로 18.5% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지. 

주성엔지니어링(036930) 하반기에는 주요 고객사의 수주 재개 기대. 고객사 다변화를 통한 리레이팅이 필요한 시점. 2025년 매출 3271억원(-20.1% YoY), 영업이익 490억원(-49.6% YoY, OPM 15.0%)을 기록할 것으로 전망. 
  - 목표주가를 38000원으로 17.3% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지

원익IPS (240810) 3분기 마진 소폭 감소 예상. 하반기에는 장비 출하와 신규 공장 수주가 동시 발생. 주요 고객사의 DRAM 1C 집중 투자로 인한 높은 실적 레벨을 전망. 목표주가를 3만9000원으로 상향조정하지만 투자의견은 Hold 유지. 

두산퓨얼셀(336260) 2025년 영업손실 196억원 (적전 YoY) 전망: 아직은 잔존하는 부담. 올해를 기점으로 체질 개선 진행 중. 미국향 매출의 증가 및 신규 시장 진출 시 긍정적 투자의견 제시 가능. 목표주가를 2만9000원으로 상향조정하지만 투자의견은 Hold 유지.

삼성전자(005930) 하반기 실적 큰 폭 개선 기대. 2분기 4조7000억원, 3분기기 8조8000억원(+88% QoQ, -4% YoY, OPM 10.5%), 4분기 9조2000억원(+4% QoQ, +42% YoY, OPM 11.5%)으로 실적 개선 추세가 전망. 2026년 매출 328조원(+3% YoY), 영업이익 41조원 (+40% YoY, OPM 12.6%) 예상. HBM4 초기 개발 양호. 목표주가 9만원과 투자의견 Buy 유지