미래에셋증권, 7월 첫째주 현대로템 등 3종목 매수 추천 

미래에셋증권이 7월 첫째주(6월30일~7월4일) 현대로템 등 3종목을 매수 추천했다. 

주성엔지니어링(036930) 2분기 매출 900억원(QoQ -25.5%), 영업이익 199억원(QoQ –41.2%) 추정. 2025년 연간 실적은 매출액 3507억원(YoY -14.3%), 영업이익 802억원(YoY -17.5%)으로 전년대비 역성장이 불가피할 전망. 2026년 매출 4261억원(YoY +21.5%), 영업이익 1274억원(YoY +58.8%)로 성장세를 회복할 것으로 추정. 목표주가를 4만4000원으로 4.3% 하향 조정하지만 투자의견은 매수 유지.

SK(034730) 신속한 재무구조 개선. 작지 않은 주주환원 기댓값. 목표주가를 27만5000원으로 20% 상향조정하고 투자의견은 매수 유지.

LX인터내셔널(001120) 단가 하락에 더해진 비용 압력. 2분기 매출 3조9896억원으로 2.1% YoY 감소할 전망, 영업이익은 871억원(-32.8 YoY, -25.5% QoQ)으로 컨센서스 하회할 전망. 석탄 가격 추가하락 우려 속, 물류 부문 선전 기대. 하반기 적극적 배당 기대. 목표주가 3만3000원을 유지하지만 투자의견은 중립으로 하향.

한국전력(015760) 여전히 중요한 건 매출액과 영업이익. 2분기 매출 5.6% YoY 증가한 21조6105억원, 영업이익은 2조8031억원(124.2% YoY)으로 컨센서스 상회할 전망. 원료비 조정단가 유지: 실적 개선세 유지되겠으나, 2025년 4분기부터 모멘텀 둔화. 목표주가를 3만6000원으로 상향조정하지만 투자의견은 중립으로 하향.

현대로템(064350) 본 게임은 지금부터. 2분기 매출 1조2938억원(+18.2% YoY, 컨센서스 -6% 하회), 영업이익 2378억원 (+237.8% YoY, OPM 18.4%, 컨센서스 2.5% 상회)으로 기대치에 부합하는 실적 예상. 폴란드 K2PL 실적반영 및 향후 파급효과 기대. 목표주가를 30만원으로 76.5% 상향조정하고 투자의견은 매수 유지.