KB증권, 6월 넷째주 키움증권 등 17종목 매수 추천

KB증권이 6월 넷째주(23~27일) 키움증권 등 17종목을 매수 추천했다. 

LIG넥스원(079550) 이스라엘/미국의 이란 공습 등으로 주가 단기 급등. 천궁II 등 방공미사일에 대한 수요증가 기대감 반영 중. Valuation도 해외 미사일 제작사나 국내 방산주 대비 크게 높아져. 목표주가를 52만원로 26.8% 상향조정하지만 투자의견은 Hold로 하향조정.

삼성전기(009150) 2분기 실적 컨센서스 소폭 하회 전망, AI향 고부가 신제품 공급 긍정적이나 원/달러 환율 하락 영향 불가피. IT 부품 업종 Top Pick 관점 유지, 고성장/고부가 제품 중심으로 포트폴리오 개선. 목표주가 20만원과 투자의견 Buy 유지.

CJ ENM(035760) OTT 합병으로 실적 개선과 시장 점유율 확대. 2분기 대선 전 광고 부진 영향 컨센서스 하회 예상. 목표주가를 10만원으로 42% 상향조정하지만 투자의견은 Buy 유지. 

제일기획(030000) 2분기 영업이익 910억원(+3.2% YoY)으로 컨센서스 하회 전망. 연간 매출총이익 7.5% 성장 예상. Risk : 원화 가치 상승. 목표주가 2만4000원과 투자의견 Buy 유지.

두산밥캣(241560) 주가는 지배구조의 인위적 개편 관련 불확실성 완화를 반영 중. 상법개정의 직접적 수혜주. 하반기부터는 실적개선도 기대. 목표주가를 7만5000원으로 36.4% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.

삼성전자(005930) 2분기 추정 영업이익 6조원, -10% QoQ. 불확실성 이미 주가에 선 반영. 목표주가 8만2000원과 투자의견 Buy 유지.

SK하이닉스(000660) 2분기 매출 20조5000억원(+16% QoQ, +25% YoY), 영업이익 9조400억원(+22% QoQ, +65% YoY, OPM 44.1%)으로 영업이익 기준 컨센서스 상회 전망. 2025년 추정 영업이익 38조4000억원, +64% YoY. 목표주가를 34만원으로 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.

RFHIC(218410) 통신장비 매출 견조한 가운데 방산 실적 큰 폭 개선 기대. 2분기 매출 464억원(+78% YoY, +46% QoQ), 영업이익 58억원(흑자전환 YoY, +55% QoQ, 영업이익률 12.4%)으로 컨센서스 상회할 전망. 2025년 연간 매출액은 1577억원 (+37% YoY), 영업이익은 192억원(+1,156%, 영업이익률 12.2%) 추정. 목표주가를 3만2000원으로 상향조정하고 투자의견도 Buy로 상향. 

미래에셋증권(006800) ROE 제고 기대감을 상회하는 주가 상승은 부담요인. 2분기 연결기준 지배주주순이익 2803억원으로 컨센서스 21.3% 상회. 목표주가를 1만8000원으로 27.7% 상향조정하지만 투자의견은 Hold로 하향.

NH투자증권(005940) 컨센서스를 상회하는 실적, ROE 제고를 위한 추가 노력 필요. 2분기 연결기준 지배주주순이익 2183억원으로 컨센서스 19.0% 상회 전망. 목표주가를 2만2500원으로 25% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.

한국금융지주(071050) 경쟁사 대비 높은 ROE를 바탕으로 성장 전략 지속. 2분기 연결기준 지배주주순이익 3413억원으로 컨센서스 17.2% 상회. 목표주가를 16만5000원으로 46% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.

키움증권(039490) 거래대금 증가와 높은 수수료 기여도로 ROE 차별화 유지. 2분기 연결순이익은 2518억원으로 컨센서스 13.4% 상회 전망. 목표주가를 26만원으로 42.1% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.

삼성증권(016360) 거래대금 증가 영향과 정책 기대감 반영. 2분기 지배주주순이익 2542억원으로 컨센서스 10.1% 상회 전망. 목표주가를 8만2000원으로 20.6% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.

와이지엔터테인먼트(122870) 2분기 매출 1048억원(+16.4% YoY, +4.6% QoQ), 영업이익 25억원(흑자전환 YoY)으로 컨센서스 부합 전망. 활발한 아티스트 활동으로 하반기 성과 집중. 목표주가를 11만원으로 26.4% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.

롯데케미칼(011170) 2분기 영업이익 -1908억원(OPM -4.0%) 컨센서스 하회 예상. 정기보수, 환율하락, 미중 무역분쟁에 따른 구매 관망세 영향. 3분기 영업이익 -1021억원, 인니 LINE 적자 일부 반영한 수치. 목표주가 6만원과 투자의견 Hold 유지.

하나금융지주(086790) 2분기 연결기준 지배주주순이익은 1조1500억원으로 컨센서스 10.2% 상회 전망. 목표주가를 11만원으로 20.9% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.

신한지주(055550) 2분기 연결기준 지배주주 순이익 1조4700억원으로 컨센서스 4.6% 상회 전망. 목표주가를 8만3000원으로 13.7% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지. 

우리금융지주(316140) 2분기 연결기준 지배주주 순이익은 8159억원으로 컨센서스 1.1% 상회 전망. 목표주가를 2만9000원으로 38.1% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.

TKG휴켐스(069260) 2분기 영업이익 189억원 추정. MNB 전방 MDI 수요 호조로 개선 기대. 안정적으로 실적 개선 전망. Macro Risk 제한적. 연간 영업이익은 2025년 680억원(-16% YoY) → 2026년 899억원(+32% QoQ)으로 회복될 전망. 목표주가 2만3000원과 투자의견 Buy 유지.

에코프로비엠(247540) 2분기 출하량 +17% QoQ 추정, SK온향 양호하나 유럽향은 예상보다 부진. 매출액 7023억원(-13% YoY), 영업이익 133억원(+243% YoY, 영업이익률 1.9%)으로 컨센서스에 부합할 전망. 향후 실적의 변수는 유럽향 출하 회복세와 환율 흐름. 2025년 연간 실적은 매출액 2조6900억원(-3% YoY), 영업이익 469억원(흑자전환, 영업이익률 1.7%) 추정. 목표주가를 13만원으로 –7% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.