KB증권, 6월 셋째주 두산에너빌리티 등 7종목 매수 추천

KB증권이 6월 셋째주(16~20일) 두산에너빌리티 등 7종목을 매수 추천했다. 

HD현대미포(010620) 2분기 매출 1조2199억원(+8.0% YoY), 영업이익 742억원(+325.6% YoY, 영업이익률 6.1%)으로 컨센서스에 부합할 전망. 생산성 향상에 따른 고정비 부담 완화 지속. 예상대로 4월 이후 신규수주 급증하면서 연간 목표치의 50% 달성. 목표주가를 22만5000원으로 25.0% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.

SK아이이테크놀로지(361610) 2분기 분리막 판매량 +66% QoQ 추정, SK온 북미향 판매량 대폭 증가. 고객 다변화 흐름 지속, 북미 중심 신규 수요 증가로 향후 가동률 및 실적 개선 전망. 목표주가 2만5000원과 투자의견 Hold 유지.

풍산(103140) 하반기 투자의 결실을 맺을 것. 2분기 폴란드 수출 물량 기대. 2분기 영업이익은 1208억원으로 시장 예상치를 상회할 것으로 추정. 목표주가를 14만원으로 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지. 

SK이노베이션(096770) 5월 현대/기아 미국 EV 생산량 1.7만대(+58% MoM), SK온 미국 가동률 100% 이상으로 추정. 2025년 2분기와 3분기 SK온 실적 대폭 개선, 금일 발표된 IRA 수정안에서 AMPC 종료 시점 원복 긍정적. 미국 설비를 90% 이상 가동 시 적자 대폭 축소, 흑자 전환도 가능해 보임. 목표주가 14만3000원과 투자의견 Buy 유지.

두산에너빌리티(034020) 미국에서도 대형원전 수요 늘어날 전망. 상용화 앞둔 SMR 시장의 성장 가속 기대. 목표주가를 7만5000원으로 70.5% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.

현대로템(064350) K2전차 생산능력 2배 늘려 연간 200대 이상 생산체계 구축 중. 최소 9개국 이상과 동시 다발적인 K2전차 수출협상 진행 중. 매출액 10조, 영업이익 2조원 시대가 곧 온다. 목표주가를 25만원으로 51.5% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.

삼성SDI(006400) 2분기 매출 3조5000억원(-21% YoY), 영업적자 1938억원(적자전환, 영업이익률 -5.5%)으로 컨센서스를 하회할 전망. 흑자전환 시점은 유럽 중심으로 각형 EV 배터리 수요가 확대되고, 분기 최대 ESS 실적이 기대되는 4분기로 추정. 목표주가를 24만원으로 –14% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.

삼성중공업(010140) 4조8000억원 규모의 러시아 프로젝트 계약해지. 상반기 신규수주는 26억 달러로 다소 부진. 2분기 매출 2조7090억원(+7.0% YoY), 영업이익 1507억원(+15.2% YoY, 영업이익률 5.6%)으로 컨센서스 하회할 전망. 목표주가를 1만8000원으로 5.9% 상향조정하지만 투자의견은 Hold로 하향조정.

파트론(091700) 스마트폰용 카메라 모듈 매출 둔화세 반영. 2분기 매출 3016억원(-19% YoY), 영업이익 60억원(-58% YoY, 영업이익률 2.0%)으로 컨센서스에 부합할 전망. 2025년 실적 부진 불가피, 유의미한 실적 개선 시기는 2026년 1분기 전후로 추정. 목표주가를 9000원으로 –18% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.