KB증권, 5월 마지막주 현대로템 등 10종목 매수 추천 

KB증권이 5월 마지막주(26~30일) 현대로템 등 10종목을 매수 추천했다. 

현대로템(064350) 1분기 매출 1조1761억원(+57.3% YoY), 영업이익 2029억원(+354.0% YoY, 영업이익률 17.2%)으로 어닝 서프라이즈 기록. 1분기 방산 수출 영업이익률 40% 근접. 2분기 이후에도 실적호조 이어질 것.  K2전차 생산량을 최대 2배 이상으로 늘리기 위한 준비 시작. 목표주가를 16만5000원으로 37.5% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.

엔씨소프트(036570) 1분기 매출 3603억원(-9.5% YoY, -12.0% QoQ), 영업이익 52억원 (-79.7% YoY, 흑자전환 QoQ, 영업이익률 1.4%)으로 영업이익 기준 컨센서스 하회. 아이온2 출시 가까워지며 고조되는 기대감. 2026년 매출 가이던스는 충분히 달성 가능. 목표주가를 21만원으로 16.0% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.

대한해운(005880) 1분기 영업이익은 639억원(-49.6% YoY, +3.2% QoQ)으로 컨센서스 상회. 2025년 영업이익 전망치 기존 대비 17.7% 하향한 2510억원(-23.6% YoY) 제시. 목표주가를 2100원으로 19.2% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지. 

엘앤에프(066970) 2분기 매출 5865억원(+6% YoY), 영업적자 522억원(적자지속, 영업이익률 –9%)추정. 2차전지 소재 업종 Top Pick 관점 유지, 매출 비중 3%인 미국 관련 우려 과도. 목표주가 8만원과 투자의견 Buy 유지

현대건설(000720) 글로벌 원전 수행의 ‘표준’이 될 기업이 ‘고작’ P/B 0.75배. 원전 부활. ‘누가 어떻게 지을 것인가’. 긴 공백기의 공급망 훼손 속 주목받을 한국 밸류체인. 글로벌 기업과의 장기 파트너십 기반의 시장 확대 (SMR + 대형원전) 본격화. 새로운 시대정신의 대표주. 목표주가 7만4000원과 투자의견 Buy 제시.

엠앤씨솔루션(484870) 1분기 호실적에 이어 2분기 이후에도 양호한 실적 이어질 것. 사상 첫 방산 부품 직수출 계약 체결로 수익성 더욱 높아질 전망. 매각 본격화될 경우 투자자들의 관심도 증가할 전망. 목표주가를 16만원으로 39.1% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.

HD현대마린솔루션(443060) 양호했던 1분기 실적에 이어 2분기 이후에도 실적호조 지속될 전망. 조선주가 아니라 성장주, 중장기 성장성 견조할 전망. 2차례의 블록딜로 오버행 이슈도 크게 완화. 목표주가를 21만원으로 20.0% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.

삼화콘덴서(001820) 1분기 매출 724억원(-2% YoY), 영업이익 48억원(-32% YoY, 영업이익률 6.6%)으로 컨센서스 하회. 2분기 실적은 MLCC/FC 중심으로 1분기 대비 소폭 개선될 전망. 연말/연초 소비심리 회복 효과 기대, 인프라 투자 확대에 따른 전력용 MLCC 수요 성장도 긍정적. 목표주가를 3만4000원으로 19% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.

LS(006260) 전력 인프라 자회사 실적 개선 기대. 지주사 최선호 종목, 주가 상승 시작에 불과. 목표주가를 21만원으로 31.3% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지. 

SK오션플랜트(100090) 국내외 해상풍력 프로젝트 발주 재개로 줄어든 수주잔고 확보 기대. 특수선 제작 경험을 바탕으로 한 MRO 사업으로의 진출. 목표주가를 2만3000원으로 15.0% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.

동국S&C(100130) 미국향 신규 수주 확보 지연으로 인해 상고하저 실적 패턴 보일 전망. 미국의 풍력 업황 회복 여부가 관건. 목표주가 2600원과 투자의견 Hold 유지.