KB증권, 5월 넷째주 두산에너빌리티 등 8종목 매수 추천

KB증권이 5월 넷째주(19~23일) 두산에너빌리티 등 8종목을 매수 추천했다. 

HDC현대산업개발(294870) 마침내 고원가 지식산업센터 종료. 실적 개선 사이클로 진입. 서울시 행정처분 확정에 따라 3년여의 불확실성도 마무리 단계. 자체사업 매출 증가와 이익률 개선에 집중하자. 목표주가를 3만4000원으로 7.9% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지. 

현대건설(000720) 글로벌 원전 수행의 ‘표준’이 될 기업이 ‘고작’ P/B 0.6배. 원전 르네상스 속 중요해지는 ‘수행력’. 한국의 원전 수행 체계를 통해 프로젝트 성공 가능성을 높이려는 트렌드. 글로벌 기업과의 장기 파트너십 기반의 시장 확대(SMR+대형원전). 명실상부 한국 원전 대표주. 목표주가를 6만2000원으로 6.9% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.

(034020) 미국 SMR 발전소 계약, 연내 현실화 기대. 원전의 TSMC, 글로벌 원전 정책 변화 수혜. 목표주가를 4만4000원으로 12.8% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.

리노공업(058470) 1분기 매출 784억원(-6.0% QoQ, +43.0% YoY), 영업이익 349억원(-5.6% QoQ, +50.0% YoY, OPM 44.6%)으로 컨센서스 상회. 2분기 매출 836억원(+6.7% QoQ, +17.8% YoY), 영업이익은 388억원(+11.1% QoQ, +16.9% YoY, OPM 46.4%) 예상. 신규 고객사와 양산 매출 증가 전망. 목표주가를 5만7000원으로 9.6% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지. 

ISC(095340) 1분기 매출 317억원(-81.8% QoQ, -9.5% YoY), 영업이익 70억원(-6.3% QoQ, -17.9% YoY, OPM 22.1%)으로 컨센서스 하회. 2분기 매출 516억원(+62.7% QoQ, +3.7% YoY), 영업이익은 140억원(+98.5% QoQ, -6.4% YoY, OPM 27.0%) 예상. 후공정 테스트 핵심 밸류체인이 될 것. 목표주가를 8만원으로 20% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지. 

HPSP(403870) 1분기 매출 369억원(-44.6% QoQ, -2.2% YoY), 영업이익 187억원(-47.6% QoQ, -6.3% YoY, OPM 50.7%)으로 컨센서스 하회. 2분기 매출 443억원(+20.0% QoQ, +62.2% YoY), 영업이익 235억원(+25.3% QoQ, +94.7% YoY, OPM 53.0%) 예상. 중화권 확대와 1D DRAM/신규장비로 향후 중장기적 성장 전망. 목표주가를 3만2000원으로 20% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지. 

파크시스템스(140860) 실적과 내용 모두 역대 최대치. 1분기 매출 509억원(-20% QoQ, +98% YoY), 영업이익 131억원(-21% QoQ, +2,477% YoY, OPM 25.8%)으로 컨센서스 상회. 수주잔고와 신규주수 모두 역대 최대. 장비 포트폴리오 확대. 목표주가를 33만원으로 6.5% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지. 

스카이라이프(053210) 망사용료와 프로그램 사용료 등 비용 효율화로 수익성 개선 지속. 콘텐츠 조달 노선 변경으로 비용 구조 개선. 인터넷 TV 서비스 개시로 방송가입자 감소 추세 개선 기대. 목표주가 7000원과 투자의견 Buy 유지.