KB증권, 5월 첫째주 두산에너빌리티 등 30종목 매수 추천

KB증권이 5월 첫째주(4월28일~5월2일) 두산에너빌리티 등 30종목을 매수 추천했다. 

현대건설(000720) 홀텍. 3.5세대 경수로 기반 SMR 프로그램 Tier 1 (First Mover Team Support) 지원. '배치 (deployment)' 중심으로 초점을 확실히 전환한 미국의 SMR 지원 기조. 하반기 미국 SMR 시장의 게임 체인저로 부상할 가능성이 높아진 홀텍-현대건설. 새로운 원자력 시대의 시작점. 2025년 연간 최선호주로 강력 추천. 목표주가 5만4000원과 투자의견 Buy 유지. 

HL만도(204320) 1분기 영업이익 792억원(+4.7% YoY)으로 시장 컨센서스 2.9% 하회. 주요 고객 중국 공장 일시 폐쇄 종료로 중국 매출 증가할 것, IDB2 납품 시작. 관세 완화 가능성에 대한 대비도 필요. 2025년 영업이익 전망치 기존 대비 0.5% 하향한 4195억원(+16.9% YoY) 제시. 목표주가 4만5000원과 투자의견 Buy 유지.

S-Oil (010950) 1분기 영업이익 -215억원. 부진한 시황 2분기 영업이익 -788억원. 유가 하락 영향. 하반기 시황 회복을 기대. 장기적인 관점에서 비중 확대. 목표주가 7만원으로 20% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지. 
 
BNK금융지주(138930) 1분기 연결기준 지배주주 순이익은 1666억원으로 컨센서스 17.6% 하회. 목표주가를 1만2700원으로 9.3% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지. 

NH투자증권(005940) 1분기 연결기준 지배주주순이익 2082억원으로 컨센서스를 6.6% 상회. 목표주가 1만8000원과 투자의견 Buy 유지. 

SOOP(067160) 1분기 매출 1077억원(+14.1% YoY), 영업이익 327억원(OPM 30.4%)으로 컨센서스를 소폭 상회. 2분기 영업이익 349억원(+4.7% YoY) 추정. 글로벌 부문은 User engagement 확대 노력 계속. 목표주가 11만7000원과 투자의견 Buy 유지.

LG(003550) 주가 반등 요소 점검. 1분기 지분법 손익 감소 전망. 목표주가 8만4000원으로 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.

SK(034730) 재무구조 개선 구간. 1분기 연결 영업이익 감소 전망. 목표주가 19만6000원과 투자의견 Buy 유지

LS(006260) 북미 지역 성장 스토리 진행 중. 1분기 연결 매출액 성장 전망. 목표주가 16만원과 투자의견 Buy 유지.

CJ(001040) 그래도 성장. 1분기 내수 침체임에도 성장 전망. 목표주가를 6만3000원으로 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.

한화(000880) NAV 증가. 1분기 연결 영업이익 대폭 개선. 목표주가를 5만7000원으로 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.

크래프톤(259960) PUBG의 전성기는 끝나지 않았다. 1분기 영업이익 4537억원(+47.3% YoY)으로 컨센서스 상회. 목표주가 45만원과 투자의견 Buy 유지.

DL이앤씨(375500) 1분기 매출 1조8000억원(-4.4% YoY, -25.9% QoQ), 영업이익 810억원(+33.0% YoY, -14.0% QoQ)으로 낮아진 시장 기대치에 부합. 놓치지 말아야 할 주택 착공 서프라이즈, 이것이 원가율 개선 속도를 높일 요인. 목표주가 6만2000원과 투자의견 Buy 유지.

HD한국조선해양(009540) 1분기 매출 6조7717억원(+22.8% YoY), 영업이익 8592억원(+436.5% YoY, 영업이익률 12.7%)으로 매출 컨센서스 부합, 영업이익 컨센서스 상회하는 어닝 서프라이즈. 1분기 신규수주는 연간 목표의 25.4% 달성해 순항 중. 상대적으로 낮은 밸류에이션과 HD현대중공업 지분 유동화에 관심 필요. 목표주가 32만5000원으로 16.1% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.

HD현대(267250) 1분기 영업이익 1조3000억원. 컨센서스 +36% 상회. 조선 어닝서프라이즈에 기인. 2분기 영업이익 1조2000억원 추정. 4월초 유가 급락에 오일뱅크 감익 영향. 2025/26년 영업이익 +77%/+23% YoY. 목표주가 11만원과 투자의견 Buy 유지.

삼성전기(009150) 1분기 매출 2조7400억원(+4% YoY), 영업이익 2006억원(+11% YoY, 영업이익률 7.3%)으로 컨센서스에 부합. IT 부품 업종 Top Pick 관점 유지, AI와 전기차, 자율주행차 등 고성장 산업향 매출 지속 확대. 목표주가 20만원과 투자의견 Buy 유지.

더블유씨피(393890) 부진했던 1분기 실적, 2분기도 소폭 개선에 그칠 전망. 실적 반등 시점은 신규 고객향 출하가 시작되는 연말/연초가 될 전망. 목표주가 1만2000원과 투자의견은 Buy 유지.

에코프로비엠(247540) 1분기 매출 6298억원(-35% YoY), 영업이익 23억원(-66% YoY, 영업이익률 0.4%, 재고평가충당금 환입 307억원 포함)으로 컨센서스에 부합. 악재는 이미 주가에 반영, 특히 관세 리스크는 판가에 영향을 주는 요인이 아님. 목표주가 14만원과 투자의견 Buy 유지.

한미약품(128940) 1분기 매출 3909억원(-3.2% YoY)으로 컨센서스 하회, 영업이익 590억원(-23.0% YoY, OPM 15.1%)으로 컨센서스 상회. 다채로운 R&D 매력도 존재. 업종 내 Top Pick 의견 유지. 목표주가 33만원과 투자의견 Buy 유지.

키움증권(039490) 1분기 연결순이익은 2353억원으로 컨센서스를 7.5% 상회. 목표주가 18만3000원과 투자의견 Buy 유지.

풍산(103140) 1분기 매출 1조2000억원(+20.0% YoY), 영업이익 697억원으로 영업이익 기준 컨센서스 상회. 신동 부문 메탈 게인 효과. 2분기 방산 수익성 회복 기대. 저평가를 극복하기 위해선 수주가 필요. 목표주가 8만원과 투자의견 Buy 유지.

현대글로비스(086280) 1분기 영업이익은 분기 최대 규모인 5019억원(+30.4% YoY, +9.2% QoQ)으로 컨센서스를 상회. 2025년 영업이익 전망치 1.9% 하향하나, 당기순이익 전망치 0.7% 상향. DPS 전망치 100원 상향. 여전히 회사측 가이던스를 넉넉히 상회할 2025년 영업이익. 배당의 기준이 되는 당기순이익은 기대 이상임. 목표주가 18만원과 투자의견 Buy 유지.

LG에너지솔루션(373220) 1분기 영업이익 3747억원으로 컨센서스 상회. 2분기 영업이익 1125억원. 일시적인 공백. 하반기와 2026년 시황 크게 개선될 전망. 상호관세, ESS, 공장 Reallocation 긍정적. 목표주가를 41만원으로 4.7% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지. 

SK아이이테크놀로지(361610) 1분기 실적은 매출액 582억원(+26% YoY), 영업적자 696억원(적자지속, 영업이익률 –120%)으로 컨센서스 하회. 2분기 유의미한 실적 개선 전망. 고객군 확장 흐름 지속, 북미 중심 신규 수요 증가로 향후 가동률과 실적 개선 전망. 목표주가를 2만5000원으로 7% 하향조정하고 투자의견은 Hold 유지. 

엘앤에프(066970) 1분기 매출 3648억원(-43% YoY), 영업적자 1403억원(적자지속, 영업이익률 –38%)으로 컨센서스 하회. 2분기 양극재 출하량 +70% QoQ 전망, 재고자산평가손실 규모도 축소 추측. 2차 전지 소재 업종 Top Pick 관점 유지, 악재들은 해소되고, 호재들이 대기중. 목표주가 8만원과 투자의견 Buy 유지.

삼성전자(005930) DRAM 출하 확대, DS 실적 견인. 1분기 영업이익은 DS, MX 실적 개선으로 6조7000억원 기록. 2분기 추정 영업이익 6조7000억원, flat QoQ. 불확실성 지속은 멀티플 하락 요인. 목표주가 8만2000원과 투자의견 Buy 유지.

넥센타이어(002350) 1분기 영업이익 407억원(-2.0% YoY)으로 컨센서스 상회. 2025년 영업이익 전망치 8.8% 상향. 비용 증가 예상보다 적고, ASP는 예상보다 높음. 관세 정책 완화 대비 필요. 관세 부과되어도 물량 감소 가능성 낮음. 원재료비, 가격, 판매량 모두 이익 증가 요인될 것. 목표주가 7300원과 투자의견 Buy 유지.

LG화학(051910) 1분기 영업이익 4470억원. LG ES가 컨센서스를 3075억원 상회한 영향. 하반기와 2026년 시황 크게 개선될 전망. 상호관세, 미국 EV/ESS 측면에서 긍정적으로 해석할 필요. 목표주가를 30만원으로 11.8% 하향조정하지만 투자의견 Buy 유지.

팬오션(028670) 2025년 영업이익 전망치를 5043억원(+7.0% YoY)으로 기존 전망 대비 7.8% 상향. 투자 포인트 ▲환경규제 (페널티) 확정으로 경쟁 완화 ▲중국의 경기 부양 가능성 ▲LNG선 대선 증가로 이익 변동성 축소. 목표주가 4600원과 투자의견 Buy 유지.

SK이노베이션(096770) 2025년 영업이익 -446억원. 원유/가스/SMP 하락 영향. 다만, 미국 배터리 판매 증가세. 2~4분기 영업이익 -753억원/2563억원/2398억원으로 회복 전망. 미국 현대차그룹향 판매 및 상호관세 긍정적. 목표주가 14만3000원과 투자의견 Buy 유지.

두산에너빌리티(034020) 1분기 매출 3조7000억원(-8.5% YoY, -18.3% QoQ), 영업이익 1425억원(-60.2% YoY, -39.3% QoQ), 당기순손실 689억원 (적자전환 YoY, 적자지속 QoQ)으로 컨센서스 하회. 3대 성장 동력 확보: 원전, SMR, 가스터빈. 목표주가를 3만9000원으로 14.7% 상향조정하고 투자의견은 Buy 유지.