KB증권, 1월 넷째주 LG이노텍 등 19종목 매수 추천

KB증권이 1월 넷째주(24~28일) LG이노텍 등 19종목을 매수 추천했다. LG생활건강 등 2종목은 보유 의견을 제시했다. 

한솔케미칼(014680) 2021년 4분기 영업이익 383억원(+43% YoY) 예상. 실적 우려 선반영, 상저하고(上低下高) 실적흐름 전망. 12개월 목표주가를 39만원으로 하향조정하나 투자의견은 Buy 유지.

네오팜(092730)  해외 모멘텀 부족, ‘아토팜’ 매출 둔화, 수익성 악화 우려 등으로 인해 주가가 계속해 디레이팅 받고 있음. 2021년 4분기 매출액 +4% 영업이익 –1% 전망, ‘아토팜’을 제외한 모든 브랜드 매출 전년대비 성장세 예상. 목표주가 3만8000원으로 7% 하향조정하나 투자의견은 Buy 유지.

휠라홀딩스(081550) 2021년 ‘아쿠쉬네트’의 일시적 실적 악화로 인해 영업이익이 컨센서스를 55% 하회할 전망. 2022년 매출액 +6% 영업이익 +12% 예상, ‘아쿠쉬네트’ 성장세는 둔화되나 휠라 브랜드 매출이 8% 성장할 전망. 목표주가 5만원으로 17% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.

인선이앤티(060150)  단기적으로 매립 단가 하향 압박, 가격 경쟁보다는 반입량 조절로 대응. 투자 포인트 ▲매립 단가 정체는 일시적, 수급 불균형 감안 시 우상향 추세 지속 ▲파주비엔알과 영흥산업환경, 수직 계열화의 마지막 퍼즐 ▲국내 전기차 교체 시기 도래 시 자동차용 2차 전지 재활용 사업이 주목 받을 전망. 목표주가 1만6000원과 투자의견 Buy 유지.

한샘(090430) 2021년 4분기 비우호적인 시장 환경 속 일회성 요인 등으로 부진한 실적 전망. 배당 정책의 변경으로 배당주 관점의 투자 가능. 전략적 투자자와의 시너지 등 향후 경영 전략 방향이 주가의 향방을 정할 것. 목표주가 10만7000원으로 하향조정하나 투자의견은 Buy 유지.

LG디스플레이(034220) 2021년 4분기 영업이익 4764억원 기록, 예상 하회. 2022년 추정 영업이익 1.4조원, 전년대비 –37% 예상. 목표주가 2만8000원과 투자의견 Buy 유지.

LG이노텍(011070) 2022년 영업이익 1조4000억원 예상, 어닝 서프라이즈 가능성이 높음. P/E 8배 불과, ESG 강화로 재평가 기대. 목표주가 50만원과 투자의견 Buy 유지.

효성티앤씨(298020) 2021년 4분기 실적은 컨센서스 소폭 하회. 2022년 스판덱스 수익성 하락, 그러나 성장은 지속. 목표주가 68만원으로 18.8% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.

RFHIC(218410) 2021년 4분기 실적 컨센서스 하회, 비용 증가 영향. 2022년 실적은 상저하고(上低下高) 흐름이 뚜렷할 전망. 목표주가 3만3000원으로 18.0% 하향조정하고 투자의견은 Hold 유지.

아이티엠반도체(084850) 2021년 4분기 실적은 컨센서스 부합 전망, 북미 고객사向 매출 확대. 2022년 전자담배 매출 1000억원 예상, 실적 개선 견인. 목표주가 5만2000원으로 13.0% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.

S-Oil(010950) 2021년 4분기 실적은 컨센서스 상회. 2022년 1분기 영업이익, 전분기 및 전년동기대비 모두 증가 전망. 목표주가 13만4000원으로 10.7% 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.

NAVER(035420) 2021년 매출은 예상보다 좋았으나 인건비 증가로 컨센서스 4.1% 하회. 광고, 커머스, 컨텐츠 중심의 고성장. 목표주가 47만원으로 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.

한미약품(128940) 기술료 수익으로 우수한 4분기 실적 달성. 올해 다양한 R&D 이벤트 기대. 목표주가 32만원으로 하향조정하지만 투자의견은 Buy 유지.

LG전자(066570) 1분기 추정 영업이익 1조2600억원, 전년동기 대비 –29%. 차량용 반도체 공급 부족으로 전장부품(VS) 사업의 흑자 전환 지연. 전장부품(VS), 부품 공급 부족 완화될 전망. 목표주가 17만원과 투자의견 Buy 유지. 

삼성에스디에스(018260) 2021년 4분기 실적은 일회성 비용이 발생하면서 컨센서스를 큰 폭으로 하회. ERP 버전 종료와 중대재해처벌법 시행에 따른 수혜에 주목. 산업 전반의 클라우드 전환 가속화로 외형 성장 지속 기대. 목표주가 23만원으로 13.5% 하향조정하나 투자의견은 Buy 유지.

미래에셋증권(006800) 2021년 4분기 연결기준 지배주주 순이익은 1808억원으로 컨센서스 및 전망치 하회, 별도기준 순이익은 63억원으로 매우 부진. 목표주가 1만500원으로 6.3% 하향조정하나 투자의견은 Buy 유지.

한솔제지(213500) 2021년 4분기 예상: 매출액 4458억원, 영업이익 100억원, 인쇄용지 및 특수지 부진 지속. 친횐경·기능성 신소재 사업에 주목할 필요. 목표주가 1만8000원으로 18.2% 하향조정하나 투자의견은 Buy 유지.

삼성전자(005930) 2021년 4분기 매출 76조6000억원, 전년동기 대비 +24%, 분기 최대. 2022년 1분기 추정 영업이익 13조1000억원, 전년동기 대비 +40.0%. 목표주가 10만원과 투자의견 Buy 유지.

SK아이이테크놀로지(361610) 2021년 4분기 실적 컨센서스 하회, 분리막/FCW 실적 부진과 일회성 비용 반영. 2022년 매출액 전년동기 대비 +34.0%, Capa 확대와 수요 회복. 목표주가 18만원으로 25.0% 하향조정하나 투자의견은 Buy 유지.

두산퓨얼셀(336260) 2021년 4분기 영업이익 97억원(+73.6% YoY) 기록 전망, 상반기까지 이어진 수주 공백의 영향. CHSP 도입은 지연되었으나, RPS 비율 상향 및 REC 가중치 고려 시 시장 확대 가능할 듯. 목표주가 5만3000원으로 15.9% 하향조정하나 투자의견은 Buy 유지.

LG생활건강(051900) 2021년 4분기 생활용품과 음료 실적은 견조했으나, 화장품 부문 매출과 영업이익이 14.0%, 17.0% 각각 하락. 목표주가 105만원으로 30.0% 하향조정하고 투자의견은 Hold 유지.